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バランスファンドは鋼のハートを持ちます | 投資信託クリニック
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バランスファンドは鋼のハートを持ちます | 投資信託クリニック
こんにちは。 投資信託クリニックの カン・チュンド です。 今日は 「楽天・インデックス・バランス・フ... こんにちは。 投資信託クリニックの カン・チュンド です。 今日は 「楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)」をご紹介しましょう。 この投資信託は、 株式70%:債券30%の資産配分(固定)を持つバランスファンドです。 実際は、バンガードの「全世界株式ETF」を7割、 バンガードの「全世界債券インデックスファンド」を3割買い付ける、ファンド・オブ・ファンズ形式のファンドです(債券部分は為替ヘッジ有り) ところで株式100%のファンドと、 (債券を30%含んだ)バランスファンド、 「そんなに違いってあるの?」と思われるかもしれません。 実は『けっこう違います』。 株式市場が好調な時は、 目に見えて良好なリターン(数字)が見て取れますから、 初心者も含め、株式100%のファンドに人気が集まりやすくなります。 換言すれば、 投資家のリスク耐性を超えた「ファンド選び」をしてしまいがち