グローバル3倍3分法ファンドをどう考えるか - たぱぞうの米国株投資

グローバル３倍３分法とは何か 日興アセットマネジメントから、「グローバル3倍3分法ファンド」が発売され、好評です。3倍3分法ファンドでは、株式と債券、不動産の3つの資産に分散投資していくものです。先物を使うことで、レバレッジを効かせるので「３倍」という名前がついています。 信託報酬は年率0.4752％（税抜0.44％）となっており、バランスファンドというくくりで見るならば良心的と言えそうです。しかし、販売手数料はそれなりに乗っており、購入時の基準価額に対し3.24％（税抜3％）以内、消費税率が10%になった場合は、3.3%となっています。これは、販売会社の裁量で決められる部分です。 グローバル3倍3分法ファンドの運用方針 それでは、日興アセットマネジメントさんの資料を使いながら、どのような商品かみてみましょう。 ３倍３分法のイメージ図 まず、特徴的なのは先進国の債券比率が非常に高いことです

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そのようなファンドがあるのを知らなかったです。債券は、どこまで買われるかが、読めない部分でもありますが。

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“結論から言うと、債券を手厚くしたい投資家には訴求力ある商品であるということです。運用先の半分以上が債券になっていますから、当たり前と言えばそうです。”

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気になっていた商品だったので、とても勉強になりました！ありがとうございました！