Financial Adviser 2017年9月号 (ファイナンシャル・アドバイザー) - 近代セールス社

初版年月日 2017年9月 書店発売日 2017年8月20日 登録日 2017年8月10日 最終更新日 2017年8月22日 目次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━ 〈ワイド特集〉 その保険、お客さまにぴったり？ ――安心・最適なプランはこう提案する ●最適な保険提案を行うために お客さまの状況・ニーズを把握しよう ●お客さまにぴったりの 保険提案に必要な情報収集のポイント ポイント１ 家族構成などの属性 CFP(R) 松浦 建二 ポイント２ 公的保険の加入状況 公的保険アドバイザー協会理事 山中 伸枝 ポイント３ 民間保険の保険証券の見方 フェリースライフ代表 ファイナンシャル・プランナー 古川 悦子 ポイント４ 病歴・通院歴 株式会社ＡＳＳＵＭＥ代表取締役 牧野 安博 ポイント５ 意向把握 １級ファイナンシャル・プランニング技能士 山本 健矢