バランスファンドの検索結果1 - 2 件 / 2件

• あとで読む

  楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）は少し早めに走る投資信託！ | 投資信託クリニック

  • 1 user
  • toshin-clinic.com
  • 政治と経済
  • 2024/05/15

  こんにちは。 投資信託クリニックの カン・チュンド です。 地味な存在なのですが、 「楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）」ってご存じですか？ 画像元：楽天投信投資顧問 上記、青の帯（おび）が『純資産総額』の推移なのですが、 新型コロナウイルスが流行し始めた頃から 上昇カーブが一度上がり、 2021年以降、また上昇カーブが加速しています。 （※注 この「楽天・インデックス・バランス・ファンド」シリーズは、SBI証券、マネックス証券、auカブコム証券、PayPay銀行等でも購入できます。） 当該ファンドの7割は 「全世界株式」への投資、 バンガード社の 全世界株式ETF を買い付けています。 残り3割は「全世界債券」への投資、 バンガード社の 全世界債券インデックスファンド を買い付けています。 画像元：楽天投信投資顧問 少しだけ昔話です・・。 2007年に「セゾン・バンガー

  
• あとで読む

  『東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）』

  • 1 user
  • ameblo.jp/fpmirai
  • 政治と経済
  • 2024/05/03

  ファンドの特徴このファンドは、東京海上アセットマネジメント株式会社が運用するファンドです。ファンドは、ファミリーファンド方式を採用しており、東京海上アセットマネジメント株式会社が運用する親ファンド（日本債券、日本株式、日本REIT）に投資する仕組みです。 基本配分比率は、日本債券に70％、日本株式に15％、日本REITに15%投資するものです。一方、このファンドは目標とするリスクが3%程度となっています。もしリスクがそれ以上に増加しそうなときには、株式とREITの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、その引き下げた部分は短期金融資産等により運用します。 年1回収益分配金が支払われる仕組みですが、設定来収益分配金が支払われた実績はありません。 NISAではつみたて枠の対象ファンドではありませんが、成長枠の投資対象になっています。 運用パフォーマンスについては、過去5年間のデータからリターンとリスク