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バランスファンドとは何か。その基礎基本。 - たぱぞうの米国株投資
バランスファンドとは何か バランスファンドは以下の資産を組み合わせたものが基本になります。 日本株... バランスファンドとは何か バランスファンドは以下の資産を組み合わせたものが基本になります。 日本株式 先進国株式 新興国株式 日本債券 先進国債券 新興国債券 国内リート 世界リート この8資産に投資をしていくというのが基本になっています。 ざっくりと私見を加えてみます。 バランスファンドの日本株式部分 日本株式はベンチマークにTOPIXが採用されていることが多いです。ただ、TOPIXにしても日経平均にしてもパフォーマンスが米国などと比べると劣ります。日本株式は大型株のパフォーマンスがあまり良くなく、足を引っ張っています。 敢えて日本株式への投資を選ぶならば、有力なアクティブファンドや中小株という選択になります。アクティブは評価が定まっているものがさほど多くありません。そういう意味では選びやすいでしょう。中小株は当たれば大きいですが、中上級者向けです。 難易度が高いので、私はあえて入れなく
2018/05/12 リンク