【アクティブファンド】フィデリティ・欧州株・ファンドの評価と考察【つみたてNISA対象】 - つみたてパラダイム

つみたてNISAは2020年6月29日現在「182本」のファンドから選択する事が出来ます。主流は米国株式・先進国株式・全世界株式などのインデックスファンドですが、コロナショックの局面では、意外にもアクティブファンドの「ひふみプラス」が健闘していました。 アクティブファンドは上昇局面ではインデックスファンドに負けやすいですが、下落局面では銘柄選定によるリスクマネジメントが行われるため、インデックスファンドより下落率を抑制しやすいです。実際ひふみプラスはコロナショックという下落局面を上手く切り抜け、インデックスファンドとのリターンに大きな差をつける事に成功しています。 それじゃつみたてNISA対象ファンドの中で一番優秀なアクティブファンドは「ひふみプラス」なんだね！と結論を急ぎたいところですが、実は直近1年間のトータルリターンで言うと、ひふみプラスを超えているアクティブファンドが普通にありまし