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１兆ドルの米国債の津波が流動性吸い上げへ－全ての資産クラスに影響 Denitsa Tsekova、Ksenia Galouchko 米連邦債務上限の適用を停止する法案にバイデン大統領が３日署名し、同法が成立した。これを受けて米財務省は減少していた手元資金を拡充するため、大量の債券を発行しようとしている。 銀行にある預金がこの購入に充てられ、流動性がさらに低下する見込みだが、金融機関は市場に準備ができていないと警告している。 これによる負の衝撃は米債務上限を巡る前回の危機の後遺症をはるかに上回る恐れがある。米連邦準備制度の量的引き締め（ＱＴ）プログラムが既に銀行の準備金を減少させている上に、資産運用会社はリセッション（景気後退）に備えて現金を抱え込んでいるからだ。 ＪＰモルガン・チェースのストラテジスト、ニコラオス・パニギリツオグル氏は、米国債の洪水がＱＴの影響に加わり、株式と債券を合わせた
23兆7000億ドル（約3450兆円）規模の米国債市場のどこを見回しても、最大規模の買い手は退却姿勢にある。 日本の年金基金・生命保険会社、外国政府、米商業銀行などはかつて米国債を手に入れようと待ち構えていたが、今やその大半は身を引いている。そして忘れてならないのはパウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長率いる米金融当局だ。９月からバランスシート圧縮を本格化し、米国債のランオフ（償還に伴う保有証券の減少）額を月間最大600億ドルに引き上げたばかりだ。 米国債購入の常連の一つか二つが退却しているのであれば、目立った動きであっても警戒の理由にはほとんどならないだろう。しかし、皆が一斉に身を引くとなれば、懸念材料であることは否定できず、特に異例の高ボラティリティーや流動性低下、過去数カ月の米国債入札の低調などを踏まえれば、特に心配の種となる。 米国債相場が今年に入り、少なくとも1970年代初め以
「ドットコムバブル」は崩壊も 新NISA使わず米国債投資を 森永卓郎氏インタビュー（サンデー毎日×週刊エコノミストOnline） - Yahoo!ニュース
新NISAを使った投資をどう考えるべきか。経済アナリストの森永卓郎氏に聞いた。（聞き手：安藤大介・編集部） ── 少額投資非課税制度「新NISA」が2024年にスタートする。 ■少なくとも今、新NISAは絶対にやってはいけない。現在の株価はとてつもないバブルの状態だ。ギャンブルとしてやるなら別だが、老後資金や生活費に回すお金でやってはいけない。 ── その根拠は？ ■現状は1920年代の米国に似ている。当時、米国は家電と自動車のバブルに沸き、圧倒的な競争力を持っていた。繁栄は永遠に続くといわれていたが、29年10月24日の「暗黒の木曜日」に市場開始早々、ゼネラル・モーターズ株に大量の売りが入り、暴落が始まった。アップダウンを繰り返し、底値に達した32年7月にはニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は10分の1になった。 「技術が発達していない昔の話だ」という人もいる。ただ、現在でも同じ
The US Treasury building in Washington, DC, US. Photographer: Al Drago/Bloomberg 米長期国債の最近の急落は、米国史上最もよく知られる相場メルトダウンの一部と肩を並べる様相を呈しつつある。 ブルームバーグの集計データによれば、償還年限が10年以上の米国債の価格は、 2020年３月のピークから46％下落した。01年のドットコムバブル崩壊に伴う米株価の下げ幅（49％）にわずかに届かないが、それに匹敵する大きさだ。 30年国債相場の崩れ方はさらにひどく、53％という下落率は、金融危機のどん底の株価暴落（57％）に近い。30年国債利回りは４日の取引で、2007年以降で初めて５％に達した後、ニューヨーク時間帯の取引終盤は4.86％前後に低下した。 関連記事 米国債30年物利回りが５％到達－世界の債券売り、和らぐ兆候なし米国
米国債を買う際の注意点 - ゆとりずむ
こんにちは、らくからちゃです。 ぼけーっとニュースを眺めていても新NISAがどうのといった話が増えてきました。せっかく年間360万円まで拠出出来るのならば埋めてみたい！！とゼゼコを集めてみましたが、初年度はとにかくそれから先がどうなるか分かりませんな😂 さてそんなこんなしている中で、債券の利回りがぎゅーんと上がっておりました。 一番高かったタイミングで、10年債利回りが4.9％ですって奥さん！ どうせドル建の金融商品を買うのなら、なにも全部株で持ってなくともNISA枠が回復するまで債券に突っ込んでおくのも良くね？？などという軽い気持ちで、米国債をポチってみましたので、考えたことや注意点をまとめておきたいと思います。 わざわざ債券を買う意味 特に私は相場の見通しが出来るわけじゃないんで「バフェット爺さんもS&P500買えって言ってたんだから株買っときゃ良いんだよ」と思うならばそれで良いと思
外国勢最大の日本の買い手が米国債売却－過去３カ月で600億ドル処分 Michael MacKenzie、Chikako Mogi
An American flag flies half mast outside the U.S. Treasury building in Washington, D.C., U.S. Photographer: Samuel Corum/Bloomberg 米国債市場がこれほど長くリセッション（景気後退）のシグナルを発し続けたのは、少なくともここ60年で初めてだ。 金融機関や米政府関係者の間で、連邦準備制度が経済をソフトランディング（軟着陸）させられるとの楽観が広がっているかもしれない。 しかし、米国債市場は212営業日連続で、全く異なるメッセージを送り続けている。10年債利回りは３カ月物財務省短期証券（ＴＢ）のレートを下回り続け、景気縮小を示唆し続けている。 このような逆イールドは、過去８回の景気後退の先触れだった。市場は14日、1980年の記録を超え、ブルームバーグが62年にデータ
いよいよ動き出した！？ 月曜日なので、半目トレード。 8:46 いつもお越しいただき ありがとうございます。 お金と人生の流れを変える、 ファイナンシャルセラピストの 薬師川です。 アメリカ10年国債の利回りが ジャンプアップしてますね↓↓ ドル円もユーロドルもまだ反応が 無いです。 これから仕事で見れないので、 少しだけエントリー。 見れる方は反応を見てからどうぞ。 ＊投資判断は自己責任です。 投資もビジネスも家事も 全ては計画が大事です。 その計画を立てるためには、 目標と目的が定まっていないと、 フラフラしてしまいます。 軸がブレます。 無料メール講座、開講しています。 https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=bwdEvzg
財務省は7日、9月末の外貨準備高が8月末比4.2%減の1兆2380億ドル（約180兆円）だったと発表した。減少率は過去最大となった。外国債券などの「証券」が大きく減った。9月22日の円買い・ドル売りの為替介入は米国債を売却する形で実施した可能性がある。外貨準備の減少は2カ月連続。減少額の540億ドルも最大だった。ピークだった2021年8月から1割以上減り、17年3月以来の低水準となった。証券が
注目されるレイ・ダリオ氏のオールウェザー投資 レイ・ダリオ氏のオールウェザー投資が再び注目されています。大きな理由の1つは、現在の状況です。すなわち、「株高・債券高・商品高」です。これらの商品は全てペーパーアセットで買えます。 もともと、株式のリスクが非常に大きいため、そのリスクを軽減させるために逆相関にある債券や商品、特に金を入れるというのは妥当性のある主張でした。しかし、今の相場が興味深いのは、ほとんどすべてのアセットが値上がりしているということです。 欧州の経済不安、米国の基礎指標の強さ、米中貿易摩擦の長期化、これらが強弱混在の市況を招いています。そのため、株高だけでなく、本来ディフェンシブな役割を求められる債券、金と言ったところがキャピタルも取れるようになっています。 そういう意味では、若干この債券重視のポートフォリオの強さは時期的なものとして少々割り引いて考える必要があると思いま
A pedestrian in front of the Bank of Japan (BOJ) headquarters in Tokyo. Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg 日本の為替介入が既に低迷している米国債市場に波及し、過度の混乱を引き起こすリスクは以前よりも低くなっている。米連邦準備制度が市場に十分なドルを供給・維持するためのツールを設置しているためだ。 政府・日本銀行は22日に1998年以来の円買い介入に踏み切ったが、そのためには売却対象となるドル資金を調達する必要があった。かつては必要なドルを調達するために米国債を現金化する必要があったかもしれないが、今では必ずしもそうではなくなった。 歴史的な円買い介入､インパクト短命に-世界の金融政策地図は不変 米連邦準備制度が外国の中央銀行が利用可能なリバースレポファシリティー、海外・国際金融当局
日本の債券投資家は、金利スワップを使って変動の激しい世界の債券市場から幾らかのリターンを得るための独創的な取引を工夫している。 その中で人気が高まりつつあるのが、期間長めの米国債が同年限スワップに対して有する利回りプレミアムに着目した取引だ。具体的には米国債をロング、同年限のスワップをショートにする。米国債を買って、そこから得られる金利でスワップの固定金利側を支払い、その差額を利益とする。 この戦略ではキャピタルゲインが制限されるものの、原資産の債券の下落による損失のリスクも限られる。30年物米国債利回りは24日に3.66％前後で、同年限のスワップレートより約70ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）高かった。 昨年の記録的な債券売りは、世界の債券投資家たちには数十年ぶりの高利回りという恩恵をもたらした。しかし日本の運用者だけは今も、国内の低金利世界に直面している。外債投資の定番とも
なんだそうな。 国債利回り上昇したのであれば、そりゃ株式は売られますよね・・・ ニューヨーク金先物相場は小反発。金融当局はインフレを鈍化させるために「必要な措置」を講じるとのパウエルＦＲＢ議長の発言を受け、上げ幅を縮小した。ただ原油高を背景としたインフレ懸念や、米国株下落を受けた逃避需要の高まりから、プラス圏にとどまった。 ブルームバーグ 本格的に利上げがどんどん始まってきているので、相場もかなり動いてくるんじゃないかと思っているアタス。（もちろん素人意見） なんにせよ売る選択肢はないので、鼻ほじりながら優しい目で見守っていきたいと思いますー
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | 投資信託・ETFのご案内 | 投資信託・ETFなら楽天投信投資顧問 より転用 こんにちは！タクドラたみです♪ 今回は、私が今期待している『USA360』を、なぜ買っているのかについて解説します。 「債券なんかに興味ないよ！」 「アクティブ ファンドに投資するのは愚の骨頂！」 「レバレッジなんてもっての外！」 と、お考えの方は多いと思います。 しかし、今回は、株式（債券）投資についての考え方を中心とした内容なので、ぜひ最後までご覧ください。 「USA360」とは 「USA360」を買う5つの理由 「S＆P500」「USA360」「先進国債券」チャート比較 「USA360」の2つのデメリット 最後に 「USA360」とは ファンド名： 『楽天・米国レバレッジバランス・ファンド （愛称「USA360」）』 ファンドを簡単に説明すると、 米国株（VTI）
煮え切らない！日本株も米国株も停滞相場から脱しない。CPI良くて為替は反応するも米国債は反応薄、これが株価に良い方向になると思いたい… - 株で稼ぐ Kensinhan の投資ブログ
昨晩の6月の米消費者物価指数（CPI）の好結果（9.1%上昇＝40年半ぶりの高水準）を受けて、ドル円、為替は今日の高値で139.39円と140円を超えそうな水準まで急騰しましたが、意外と冷静というか米国債の金利は上がっていません。10年で2.978％と3％以下で推移しています。 このことが、今晩の米国市場にどう影響するのか、この時間の米国先物指数を見ると▲1％以上下げており、今日も駄目かもしれませんが、昨晩も市場開始後は大きく下がりましたが、その後は戻しています。今晩もそうなる相場に期待したいところです。 今朝は、Netflix（ネットフリックス）とMicrosoft（マイクロソフト）との提携で、広告付きプランの導入！これで株価にプラスになると密かに喜んでいましたが、時間外では▲1.06％下げており、昨晩上げた分が溶けています。はやり、会員数が減っていることが影響しているのでしょうか。 ネ
【注目の米国債ETF比較】『SHV』『TLT』『EDV』『TMF』 - 『タクドラたみ』の米国株投資
こんにちは！タクドラたみです♪ 米国の利上げ終了が見えてきたことで、債券への注目が高まってきています。 そこで今回は『SHV』『TLT』『EDV』『TMF』の4つの米国債ETFの比較を、「AGG」「VOO」を絡めながら見ていきます。 本記事は、どの債券ETFが最も優れているのか？ という着眼点ではありません。 どの債券ETFを選択し投資するのか？ や、債券に投資すべきかどうかは、人それぞれです。 また、この記事は、ボリュームを最小限にし、ポイントを抑えやすくするため、専門用語などの解説は、ほぼしません。 その代わり、用語の解説について、ところどころ、リンクできるよう記事を構成しました。 『SHV』『TLT』『EDV』『TMF』5年比較チャート 一般的に債券は株式より値動は小さい 【「AGG」「BND」「VOO」比較】 期間が短い ➡ 値動き小さい、期間が長い ➡ 値動き大きい 【『SHV』
７月３日の米国債市場で、２─１０年ゾーンの「逆イールド（長短利回り逆転）」がさらに拡大し、一時１９８１年以来４２年ぶりの大きさになった。そのため景気後退（リセッション）の予兆とされる逆イールドに再び注目が集まっている。２０２１年３月、ニューヨーク証券取引所で撮影（２０２３年 ロイター/Brendan McDermid） ［ニューヨーク ３日 ロイター］ - ３日の米国債市場で、２─１０年ゾーンの「逆イールド（長短利回り逆転）」がさらに拡大し、一時１９８１年以来４２年ぶりの大きさになった。そのため景気後退（リセッション）の予兆とされる逆イールドに再び注目が集まっている。
中国は今年に入ってから、日本国債を「爆買い」し、7月に2017年1月以来の過去最高記録を更新した。一方、米国債保有残高を縮小させている。経済専門家は、中国のこのやり方は、中国経済にリスクをもたらすとかねてから警告していた。 日本財務省や日本銀行のデータによると、中国は今年4～7月にかけて、期間1年を超す中長期の日本国債の購入額が1.46兆円。前年同期の3.6倍に膨らんでいる。 中国が購入した日本国債の規模は、7月だけでも7239億円に達し、2017年1月以来の月間最高記録を更新し、現在、中国は日本国債の買い手としては米国に次いで第2位となっている。 香港紙アップルデイリーは10月6日、モルガン・スタンレーMUFG証券の杉崎弘一エクゼクティブディレクターの分析を引用して「中国は保有する米ドルの一部を使って日本国債を購入している可能性がある」と伝えた。 中国は最近、9月末の外貨準備金は3兆14
米労働市場の需給緩和を示す最初の明確な兆候が見られ、債券トレーダーは歓迎した。だが、それはトレーダーがずっと望んできた真の意味での全般的な相場上昇を促すのに必要なもののほんの一部に過ぎない。 ４月の米雇用統計で非農業部門雇用者数や平均時給の伸びが予想を下回り、成長鈍化の新たな兆しが示されたことで、３日の米国債相場は上昇した。１日にはパウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が利上げの必要性に否定的な見解を示唆したことなどで相場は既に上向き始めていた。
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１兆ドルの米国債の津波が流動性吸い上げへ－全ての資産クラスに影響
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米国債相場、総額1250億ドルの入札が試練に－雇用統計など受け上昇後
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