主要資産の16年間の年間騰落率と累積リターンからわかる2つのポイント
2007年から2022年までの16年間の主要資産の年間騰落率ランキングと累積パフォーマンスが日興アセットマネジメントのサイトに載っていました。 主要資産の過去のパフォーマンスから学ぶ、長期の資産形成へのヒント ｜ 日興AMファンドアカデミー （PDF） 以下が2007年から2022年までの過去16年間の主要資産（株式、リート指数は全て配当込み）の年間騰落率のランキングです。 ここで、「分散投資」は各資産を均等配分し、毎月リバランスした場合の試算値です。 2008年のリーマンショック時の日本債券以外の各資産が全て大幅なマイナスになっていて悲惨だとか、何気に昨年2022年は日本債券含めて全資産がマイナスだった唯一の年とかいろいろ読み取れます。 ただ、ここで大事なことは以下です。 ランキングには何の法則性もなく、毎年の主役がコロコロと入れ変わっているということ。ですから、「毎年毎年、どの資産がい
2022年の国別、地域別の株式パフォーマンス比較 最もリターンが高い国は？
今年の約1年間（1月から11月末まで）の国別の株式パフォーマンスの比較がモーニングスターの記事に載っていました。 最もリターンが高かった国はあの国でした。⚽ ２０２２年の国別パフォーマンスでロシアに次ぐマイナス成長は中国、２０２３年の反発は実現するのか？ ｜ モーニングスター 以下が2022年（1月から11月末）の約1年間のMSCI国別指数（円ベース）のトータルリターンを並べた棒グラフです。 左にあるほどトータルリターンが高く、右にあるほどトータルリターンが低くなっています。 赤枠で囲まれたワールド、オール・カントリー、エマージングはそれぞれ以下の地域別指数をさしています。 MSCIワールド・インデックス MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス MSCI エマージング・マーケット・インデックス ２０２２年の国別の株式パフォーマンス（ＭＳＣＩ国別指数）をみると、１１月末までの過
【祝】eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）の純資産総額がついに1兆円を突破【追記あり】
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）の純資産総額が1兆円（10000億円）を突破しました。 ＜最終更新日： 2024年4月13日＞ リンク切れURLを修正しました。 また、eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）の純資産総額が4兆円超となったことを追記しています。 eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）は、三菱UFJ国際投信が運用する超低コストのインデックスファンドシリーズであるeMAXIS Slimシリーズの中の米国株式インデックスファンドです。 信託報酬などの基本情報は以下の通りです。 ファンド名： eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） 申込手数料： なし（＝ノーロード） 信託報酬： 年0.0968％以内（税込、税抜年0.088％以内） 純資産500億円未満は0.088％（税抜）、純資産500億円以上1000億円未満部分は0.0875％（税抜）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（GDP型バスケット）が6月29日に新登場
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（GDP型バスケット）が、6月29日に超低コストのニッセイインデックスシリーズに追加されます。 日本株式、先進国株式、新興国株式に名目GDP比率に合わせた比率で投資する全世界株式インデックスファンドです。 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（GDP型バスケット）の設定について ｜ ニッセイアセットマネジメント （PDF） 当ファンドの特徴は、毎年公表される名目GDP（国内総生産）総額の比率に合わせて国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式の投資割合を見直す点にあります。地域別の経済規模（名目GDP総額）に沿って株式投資を行うことで、世界経済の変化に適応しながら長期的な投資元本の成長を目指します。 設定当初の基本投資割合は、以下のように国内株式6％、先進国株式54％、新興国株式40％です。 ファンド名： ＜購入・換金手数料なし
退職によりSBI証券のiDeCo（個人型確定拠出年金）に申し込みました
退職したために、現在、それまで勤務していた企業型確定拠出年金の拠出も停止しています。 ご参考： アーリーリタイア目的で早期退職制度を利用し退職しました 退職前の会社での企業型確定拠出年金では、最初から退職時まで、三井住友・DC外国株式インデックスファンドS（信託報酬0.16％）のみを100％配分 かつ 途中から拠出限度額上限までマッチング拠出も使い積み立てていました。 何も手続きせずに放置すると、退職日の翌月の、資格を喪失した月の翌月から6ヶ月後期限（例：3月末に退職した場合、資格喪失は4月1日となり、その翌月の5月から6か月後の10月末期限）以降に国民年金基金連合会に自動移換されてしまい、余計な手数料がかかるとのことなので、忘れないうちにiDeCoに申し込みました。 その三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの移管手続き（＋今後の掛金の拠出）のため、メインとしているSBI証券のiD
i-mizuho 東南アジア株式インデックス等i-mizuhoシリーズの内10ファンドが繰上償還へ
今日のこの記事で言いたいことは以下です。 実を言うとi-mizuho 東南アジア株式インデックスはもうだめです。突然こんなこと言ってごめんね。でも本当です。2、3ヵ月後に繰上償還が提案されます。それが終わりの合図です。程なく他9本の戦略見直しも同時に来るので気をつけて。それがやんだら、少しだけ間をおいて繰上償還が決定します。 https://t.co/yOPtm6AjCP — kenz (投資ブロガー ケンケン) (@kenz08) 2018年2月2日 以下詳細です。 i-mizuho インデックスシリーズの戦略的な見直しについて ｜ ブラックロック・ジャパン （PDF） 当シリーズの一部ファンドにおいては受益権口数が当該投資信託約款に定められた口数を下回っており、また、残高が少ないファンドでは為替ヘッジコストや信託にかかる手数料などの受益者が信託財産を通じて負担する費用比率が相対的に上昇
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスが信託報酬を驚異の年0.1095％に引下げ
eMAXIS Slimインデックスシリーズのうち、eMAXIS Slim 先進国株式インデックスを含む5ファンドは、11月10日に信託報酬を他社の最安信託報酬ファンドに合わせ、信託報酬を引き下げたばかりです。 eMAXIS Slim 先進国株式インデックスも先月11月10日に、信託報酬を0.19％から0.189％に引き下げていましたが、2018年1月12日にEXE-iつみたて 先進国株式ファンド(信託報酬0.1155％程度）が設定されるとのEDINET情報を受け、今回すかさず信託報酬を0.1095％（税抜）に引き下げると発表してきました。 先日、信託報酬を年0.19％（税抜）に大きく引下げたeMAXIS Slim 新興国株式インデックスと全く同一のパターンです。 EXE-iつみたて先進国株式ファンドは、FTSE ディベロップド・オールキャップ・インデックスをベンチマークとし、2つの海外ET
1
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く
eMAXISシリーズの各ファンドに占めるロシアやウクライナの株式、債券比率が公開
外国債券に投資していない理由3つをまとめてみました
Yahoo!ファイナンスにポートフォリオ詳細とインタビュー記事が掲載されました
「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2018」 はeMAXIS Slim 先進国株式インデックスが受賞
「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2017」は全世界株式ファンドの楽天VTが受賞
低コストインデックスファンドの実質コスト完全比較 (2016年9月更新） - インデックス投資日記＠川崎