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僕は金策の一環でiDeCoを活用している。この制度が年金と関連しているのは契約時にざっくり把握していたつもりだけれども、失業状態を挟んだ転職でえらい面倒なことになってしまったので、備忘録がてら内容を書き記しておく。ちなみに、僕が加入しているのはSBI証券のiDeCoだが、制度的な部分は共通なので他社でも概ね同様と思われる。 TL;DR 国民年金の納付免除期間は、iDeCoの加入者資格を失う 失業期間を経た転職時は、iDeCoの変更申請を2回、書面で手続きする必要がある 何もしないと、資格喪失中の掛金が手数料を差し引かれた上で還付される 手続きにはタイムラグがあるので、還付を避けたければ銀行側で口座振替を解除すべし 会社都合での退職 今年の9月30日をもって、前職の会社を退職することになった。これは会社都合の退職だったのと、転職先がすぐには決まりそうもないということで、一旦失業状態になること
個人別管理資産の移換手続きについて 企業型確定拠出年金に加入していた方の個人別管理資産の移換 企業型確定拠出年金に加入していた方が、転職・退職された場合は、以下の手続きが必要になります。 転職先に企業型確定拠出年金がある場合 転職先の企業型確定拠出年金への移換手続きができます。 転職先の企業に「個人別管理資産移換依頼書」を提出してください。 詳しくは、転職先企業の担当部署にご確認ください。 ※個人型確定拠出年金(iDeCo)に同時加入することもできます。 転職先に企業型確定拠出年金がない場合 個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換手続きが必要です。個人型確定拠出年金(iDeCo)を取扱う金融機関を1社選んでいただき、「個人別管理資産移換依頼書」を提出してください。一部の金融機関では、移換手続きをオンラインで行うことができます。その際には、前ページの<iDeCo(イデコ)をはじめるまでの5
はじめに 資産運用で 99 点をとる方法とその考え方について説明します。この記事の対象はいわゆる「普通の人」です。 資産運用は趣味ではない。 資産運用を始めてみたいが何をしてよいのかわからない。 資産運用をすでに行っているが毎年ころころと方針を変えてしまっている。 資産運用に無駄に時間ばかり費やしている。 今のところ資産はすべて銀行の普通口座や定期預金にいれている。このまますべて現金でおいておくのも何か損しているみたいでモヤモヤする。だけど難しいことは勉強したくないし時間も使いたくない。 といった人たちです。 記事では最初に結論、すなわち「やるべきこと」を述べます。資産運用で 99 点の投資効率を達成するためにはこの結論部分だけを実行するだけでよいです。 次に、それだけでどうして 99 点といえるのか、その裏付けとなる考え方や理論を中心に説明します。 99 点をとるにあたってこれらの知識を
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