焦点：最悪期脱しつつある日本のＥＴＦ市場、拡大には課題も２月１０日、日本の上場投資信託（ＥＴＦ）市場が最悪期を脱しつつある。その一方で、本格拡大には課題も。昨年２月撮影（２０１２年 ロイター/Toru Hanai） ［東京 １０日 ロイター］ 日本の上場投資信託（ＥＴＦ）市場が最悪期を脱しつつある。取引所主導で上場銘柄を増やしてきた効果が出始めており、売買代金や資産残高が徐々に増加してきた。証券各社間で商品設定の競争が高まっており、コモディティや新興国株など投資対象を多彩に組み込んだ海外商品を販売することで投資家のすそ野が広がっている。
金融庁が投信・投資法人法制の見直しを議論、環境整備し市場の活性化促す
［東京 ２７日 ロイター］ 金融庁は、投資信託法制と投資法人法制の見直しを検討する。２７日の金融審議会（首相の諮問機関）で表明した。投資家が安心して投資できるような環境を整備し、市場の活性化を促す狙いがある。新たにワーキング・グループを立ち上げ、２０１３年の通常国会への提出を念頭に議論を進める。年央に中間の論点整理をし、年末に最終取りまとめをする方向。 足元では、運用益を超える分配金を出す投信が人気を集める一方、厳しい市場環境下で原資が圧迫され個人投資家のリスク許容を超えるような状況があるとの指摘も出ている。こうした状況を踏まえ、仕組みが複雑な商品などの配当原資を運用益に限ったり、個人投資家や機関投資家など投資家層に応じて購入できる商品の扱いを分けたりすることなどの是非も、論点になるとみられる。
14年度に10万口座・純資産残高1500億円目指す＝セゾン投信・中野社長
［東京 ２５日 ロイター］ セゾン投信は２０１４年度に１０万口座、純資産残高で１５００億円を目指す。２５日、メディア向けの運用報告会で中野晴啓社長が明らかにした。同社の口座数は２４日時点で約４万９０００件、純資産残高は２５日時点で４５０億円を突破した。 中野氏は運用開始から５年を振り返り「ファンドへの資金流入は継続しており、残高では直販独立系の中で頭が抜けている。ビジネスモデルとして安定軌道は作れた」と評価した。 ５年目に目指していた単年度ベースでの黒字化は、損益分岐点である残高７００億円に達せず、かなわなかった。円高などの影響でマイナス運用となったほか、資金流入のペースも月１０億円程度であるため。ただ販売額ベースでは既に６００億円を超えており、円安傾向の進展や市場のポジティブな動きから資産価格が２割程度上昇すれば、１２─１３年の間には黒字転換の可能性は高いとみている。 中野氏によると、直
2011年の国内投信、分配総額が純流入額を上回る
１月１６日、野村総合研究所（ＮＲＩ）が試算した２０１１年の追加型株式投信のデータによると分配総額は１９９８年以来、初めて資金の純流入額を上回った。２０１０年９月撮影（２０１２年 ロイター/Yuriko Nakao） ［東京 １６日 ロイター］ 野村総合研究所（ＮＲＩ）が試算した２０１１年の追加型株式投信のデータによると分配総額は１９９８年以来、初めて資金の純流入額を上回った。 年金の補完的役目も担う投信は分配型が依然として圧倒的人気である一方、欧州債務問題などで株安が進行するなか、資金の純流入額は前年のほぼ半分に減少。１１年末の純資産残高は対前年末比で１０．３％減の４５兆８８０６億円と０９年末以来の５０兆円割れとなった。
日興ＡＭがＩＰＯを準備、主幹事選定を今月末に＝関係筋 | ビジネスニュース | Reuters
［東京／シンガポール １４日 ロイター］ 日興アセットマネジメント（東京都港区）が新規株式公開（ＩＰＯ）の準備をしていることが明らかになった。関係筋がロイターに述べた。ＩＰＯは東京証券取引所の予定だが、海外の証券取引所でも重複上場する可能性がある。 関係筋によると、主幹事の選定は今月末に行われる予定。 日興アセットの広報担当者はコメントを差し控えている。 日興アセットの運用資産残高は２０１１年３月末時点、１２兆８０４１億円。アジアを代表する資産運用会社になる戦略を打ち出しており、これまでにシンガポールの大手金融機関ＤＢＳ銀行傘下の資産運用会社、ＤＢＳアセットマネジメントや、オーストラリアの資産運用会社、ティンダル・インベストメント・マネジメントを買収するなど、アジアで基盤を拡充している。 日興ＡＭは、中国の資産運用会社、融通基金管理有限公司（Rongtong Fund Management
ネット証券4社が投信販売で協力、3年後シェアで30％目指す
［東京 ２日 ロイター］ インターネット証券４社（ＳＢＩ証券、カブドットコム証券8703.T、マネックス証券、楽天証券）は２日、ネットでの投資信託の販売を推進するため協同で「資産倍増プロジェクト」を立ち上げると発表した。現在４社合計で１．６％となっている株式投信の設定額シェアを、３年後には３０％にまで拡大したい方針。 ４社共同でイベントを開催するほか、共同キャンペーンの実施や投信に関する共同広告、ＰＲ展開も行う。また共同のウェブサイトを立ち上げ、サイトを通じた資産運用に関する啓もう活動のほか、書籍の共同出版、４社専用の投信の組成・設定なども企画している。 会見で４社は、７月２日に個人投資家向けとしては大規模なイベントを国技館で開催する計画であることも発表。４社専用投信については、すでに大手投信会社から提案を受けている段階であることを明らかにした。「パフォーマンスや旬（トレンド）も重要だが、
投信ブロガーがファンド・オブ・ザ・イヤーを選定、住信ＡＭのグロ株インデックスオープンが受賞 - ロイター
［東京 ９日 ロイター］ 投資信託やインデックス投資、資産運用に関するブログを 立ち上げているブロガーらが独自の視点で選定するファンド・オブ・ザ・イヤー２０１０ に、住信アセットマネジメントの「ＳＴＡＭ グローバル株式インデックス・オープン」 62006412JP.LPが選ばれた。同ファンドは０８年のファンド・オブ・ザ・イヤーで、 ０９年は３位。再びトップに返り咲いた。 投信ブロガーが選ぶファンド・オブ・ザ・イヤーは今回で４回目。２０１０年も多数の 投信や資産運用に関するブログがスタートし、サイトヘの訪問者が着実に増加しているこ とに加え、運用各社も投資家ニーズを汲み上げた商品提供をしようと、ブロガーを対象に した意見交換会や商品説明会を開催するなど、新たな動きもみられた年だった。 個人投資家の視点によるファンド評価について運用会社からは「評価機関の評価と違 い、多角的な評価になっていると
コモンズ投信が「こどもトラスト」で500人を追加募集、順調なスタート
［東京 ６日 ロイター］ コモンズ投信は、同社が６月１日に３００人募集でスタートした「こどもトラスト」に関し、更に５００人の追加募集を始めた。 同社によると、６月１日の募集開始以来、資料請求は最初の２─３日間で２００件を超え、６月末時点で４００件超になっている。「反響が大きく、７─８月中には口座開設ベースで３００件に達する見通し」（同社、伊井哲朗ＣＥＯ）で、「子どもの将来のためにというコンセプトに共感し、資料請求をしてくれるお客様が多いことに驚いている」（同氏）という。 口座開設に踏み切る親の立場からは、条件を満たせば口座開設時や運用期間中に加算されるボーナス資金（３０００円）に対する魅力もさることながら、「実際には大切なわが子のために、長期で安心して任せられる、受けられる金融サービスを待ち望んていたのかもしれない。かつては赤ちゃんファンドのようなものもあったが、ファンドを設定するだけでは
コモンズ投信、「日本版チャイルドトラスト」を6月1日から開始
［東京 ３１日 ロイター］ コモンズ投信は、２００５年に英国で導入された公的制度「チャイルドトラスト」の考え方をベースとした「こどもトラスト」を、６月１日から日本で初めて、投資信託を活用したサービスとしてスタートする。 同社が導入する「こどもトラスト」は、０─１５才以下が加入でき、サービスは満２０才で終了。その後は成人口座に切り替える仕組み。運用には「コモンズ３０ファンド」を活用する。 同サービスのひとつの目玉がサービス加入時および３年後、５年後、７年後の計４回、条件を満たせば毎回３０００円分の「コモンズ３０ファンド」がボーナスとしてプレゼントされる点。サービスへの加入条件は、子供名義の口座を開設するほか、当初のボーナスを手にするには、当初の約定額（スポット購入）が１万５０００円以上で、かつ積立投資を申し込むか、あるいはスポット購入のみの場合は２５万円以上の申込みが必要、となっている。それ
ＤＩＡＭアセット、「マネックス資産設計ファンド エボリューション」を5月28日設定
［東京 ２７日 ロイター］ ＤＩＡＭアセットマネジメントは「マネックス資産設計 ファンド エボリューション」を５月２８日に設定する。 同ファンドは、世界の株式、債券、リートを実質的な投資対象とし、分散されたポート フォリオを構築。投資対象に新興国資産を加えることで、相対的に高いリターンを狙う。 資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンの投資助言を受 ける。 ファンドはファミリーファンド方式で運用。投資先となるのは「国内株式パッシブ・フ ァンド（最適化法）・マザーファンド」、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファン ド」、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・ファンド ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「エマージン
追加：〔表〕きょうの投信設定（16日）＝11本、1593億1394万円
＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ◎世界投資適格債オープン（通貨選択型） ・円コース（毎月決算型） ・米ドルコース（毎月決算型） ・豪ドルコース（毎月決算型） ・ブラジル・レアルコース（毎月決算型） ・中国元コース（毎月決算型） ・インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） ・マネー・プール・ファンドII（年２回決算型） ／国際投信投資顧問 ─────────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 但し、インドネシア・ルピアコースは５００億円 マネー・プール・ファンドIIは１００万円（自己設定） 設定額 ：・円コース（毎月決算型）： ７４億６５９７万円 ・米ドルコース（毎月決算型）： ５９４０万円 ・豪ドルコース（毎月決算型）： ２５億８４５
UPDATE1: クラウド＆スマグリ関連株投信が注目集める、10年新規設定は野村証が上位独占中
［東京 １６日 ロイター］ 野村証券が募集し、きょう設定された「野村クラウドコンピューティング＆スマートグリッド関連株投信 Ａコース／Ｂコース／マネープールファンド」（設定は野村アセットマネジメント）の設定額が計１１２７億９６３９万円と、１０００億円を超える大型設定となった。 コース別では、為替ヘッジなしの「Ｂコース」が９４５億９１１５万円、「Ａコース」は１８２億０５１４万円となり、「Ｂコース」は２０１０年の新規ファンド設定額ランキングでは２位に食い込んだ。 「野村クラウドコンピューティング＆スマートグリッド関連株投信」は、世界的な情報技術等の発展、普及により恩恵を受けると考えられる、世界のクラウドコンピューティング関連企業の株式およびスマートグリッド関連企業の株式に投資するファンド。 販売会社の野村証券によると、「クラウドコンピューティングやスマートグリッド関連は、新聞や雑誌など様々なメ
来期には黒字転換したい、段階踏み信託報酬下げなども検討＝セゾン投信社長
［東京 １２日 ロイター］ セゾン投信の代表取締役社長、中野晴啓氏は「来年度には黒字転換したい」との思いを語った。３月に期末を迎える同社の今期決算は２億円超の赤字決算になる見通し。ただ赤字が解消される残高水準については「現在の水準の倍が必要」としている。同社の旗艦ファンド２本の運用報告会で述べた。 セゾン投信の旗艦ファンド２本は３月１５日で設定から丸３年を迎える。「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」62005983JP.LPの純資産残高は２６０億４３００万円（基準価額７６４６円）、「セゾン資産形成の達人ファンド」62005984JP.LPの残高は３１億１４００万円（同６５９０円）。３年で約３００億円を集め、顧客は約３万７３００人となっているほか、設定来３５カ月連続で、資金の流入超が続いている。中野社長は「ファンド設定後に描いていた３年後の姿としては、最良と最悪の姿を想定する中
鎌倉投信、「結い 2101」を3月29日設定
［東京 ２５日 ロイター］ 鎌倉投信は同社の旗艦ファンドとなる「結い 2101」を ３月２９日に設定する。 「結い 2101」は、国内を中心に、顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自 然・環境、匠の技術、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる企業を対象と して、その時点での市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資 するファンド。 具体的な投資先には、１）これからの日本に必要とされる企業、２）顧客・消費者、社 員とその家族、取引先、地域、自然・環境、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を醸 成できる企業、３）人財を活かせる企業、４）循環型社会を創る企業、５）日本の匠な技 術・優れた企業文化を持ち、また感動的なサービスを提供する企業──などを挙げている。 鎌倉投信の鎌田恭幸社長は、ファンド名の由来について「会社創業の理念のひとつに人 と人をつなぐ、人と会
ファンドビュー：世界相手に成長するガバナンスのいい銘柄に投資＝吉野コモンズ投信ＣＩＯ | マネーニュース | 最新経済ニュース | Reuters
［東京 １８日 ロイター］ コモンズ投信の「コモンズ３０ファンド」62006917JP.LPは、０９年の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の上昇率が５．６％となる中、４割近いパフォーマンスを上げた。運用を担当する同社の取締役チーフインベストメントオフィサー（ＣＩＯ）吉野永之助氏の「世界を相手に成長する企業、ガバナンスのいい企業」にフォーカスした長期目線の銘柄選択と運用手法が奏功した格好だ。 同ファンドは明日、設定１周年を迎える。きょう決算を迎え、分配金は１万口あたり１２０円となった。基準価額は１万４３９６円（分配落ち後）、設定後１年のパフォーマンスは４５．２％となった。 国内上場企業は約３８００社あるが、吉野氏が投資しようと思うのはせいぜい５０─６０社だという。「コモンズ３０ファンド」の現在の組入銘柄数はファンド名の通り３０銘柄。０９年１０月から３０銘柄になった。 吉野氏が会社訪問で聞くのは「足元
ブロガーが選んだ09年のファンド、バンガードのＥＴＦ
１月９日、ブロガーが選んだ２００９年のファンド・オブ・ザ・イヤーはバンガードのＥＴＦが受賞。写真は都内の株価ボード。２００９年１１月撮影（２００９年 ロイター/Toru Hanai） ［東京 ９日 ロイター］ 投資信託やインデックス投資、資産運用に関するブログを立ち上げているブロガーが、２００８年に続き０９年も独自の視点でファンド・オブ・ザ・イヤーを選定した。バンガード・インベストメンツ・ジャパンの「バンガード・トータル・ワールド・ストックＥＴＦ（ＶＴ）」がファンド・オブ・ザ・イヤー２００９を受賞した。 投信ブロガーが選ぶファンド・オブ・ザ・イヤーは今回で３回目。０９年も多数の投信ブログがスタートする中、こうしたサイトヘの訪問者は着実に増えている。投信評価各社によるファンド・オブ・ザ・イヤーが毎年選定・発表されるなかで、個人投資家目線のファンド評価には注目が集まっている。運用会社の中には「
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三井住友アセット、「ＪＡＳＤＡＱ─ＴＯＰ２０指数ファンド」を12月22日設定 | マネーニュース | 投資信託 | Reuters
日興アセット、「日本版ＩＳＡサポートセンター」を新設｜ビジネスニュース｜Reuters
追加：〔表〕きょうの投信設定（29日）＝4本、126億2304万円
セゾン投信の純資産が300億円を突破、口座数は3万6520口座に | Reuters